Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Doradca Finansowy
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy doświadczonego Doradcy Finansowego, który dołączy do naszego zespołu i pomoże naszym klientom w osiąganiu ich celów finansowych. Idealny kandydat będzie posiadał głęboką wiedzę na temat rynków finansowych, produktów inwestycyjnych oraz strategii zarządzania majątkiem. Będzie odpowiedzialny za analizę sytuacji finansowej klientów, opracowywanie spersonalizowanych planów finansowych oraz doradzanie w zakresie inwestycji, oszczędności i planowania emerytalnego. Kandydat powinien być komunikatywny, zorientowany na klienta i posiadać umiejętność budowania długotrwałych relacji. Wymagana jest również znajomość przepisów prawnych dotyczących finansów oraz umiejętność pracy w dynamicznym środowisku. Jeśli jesteś osobą z pasją do finansów i chcesz pomóc innym w osiąganiu ich celów finansowych, zapraszamy do aplikowania.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Analiza sytuacji finansowej klientów.
- Opracowywanie spersonalizowanych planów finansowych.
- Doradztwo w zakresie inwestycji i oszczędności.
- Monitorowanie rynków finansowych i trendów.
- Budowanie długotrwałych relacji z klientami.
- Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi.
- Organizowanie spotkań z klientami.
- Raportowanie wyników finansowych.
Wymagania
Text copied to clipboard!- Wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów lub pokrewnej.
- Minimum 3 lata doświadczenia w doradztwie finansowym.
- Znajomość produktów inwestycyjnych i rynków finansowych.
- Umiejętność analizy danych finansowych.
- Doskonałe umiejętności komunikacyjne.
- Zorientowanie na klienta i umiejętność budowania relacji.
- Znajomość przepisów prawnych dotyczących finansów.
- Umiejętność pracy w dynamicznym środowisku.
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w doradztwie finansowym?
- Jakie strategie stosujesz przy tworzeniu planów finansowych?
- Jakie produkty inwestycyjne polecasz najczęściej?
- Jak radzisz sobie z trudnymi klientami?
- Jakie są Twoje metody monitorowania rynków finansowych?
- Jakie narzędzia wykorzystujesz do analizy danych finansowych?
- Jakie są Twoje oczekiwania finansowe?
- Jakie są Twoje długoterminowe cele zawodowe?